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项目名称

2023年暑假启德学游线上产品【实训在线】
投资银行收购与资产管理在线项目

基本信息

授课时间：2023年7年22日 - 8月19日
项目共5次课，每次为2小时。上课时间为每周六晚上20:30--22:30
注：上课时间有可能进行微调，以实际安排为准
招生年龄：高中及以上学生
适合人群：无专业限制，对金融、投行、并购、估值等相关内容感兴趣的学生
授课语言：中文
授课形式：线上腾讯会议

项目介绍

【项目简介】
项目将带领学生以投资银行家的身份实施和完成并购交易。项目将遵循典型的投资银行并购程序，带领学生了解最真实的IBD银行家的工作，提升其投行数分析能力，为日后任何金融服务职位打下方法与理论基础，为未来升学专业选择及职业发展路径选择提供重要依据。

项目环节：五次企业导师组织的在线研讨、行业分享、实训任务、课后思考和报告展示等环节。
学习内容：学员们将学习投资银行的基础背景与理论知识，并针对投资并购交易、金融平台、商业宣发、预测建模、行研信息、商业分析、尽职调查等几个方向入手，了解顶级投行的业务与实操方法。
核心价值：通过沉浸式、综合化、高效率的学习实践，为学员搭建通向投资银行及投资管理领域的无障碍通道。

【实训企业介绍】
高盛集团是一家美国跨国投资银行和金融服务公司，总部设在纽约市。高盛集团是世界上最大的投资银行机构之一，并且是美国国债证券市场的主要交易商，是国际知名的做市商。
· 2021 年，高盛在 Vault 排名中位列美国最具声望的银行企业第1名；
· 高盛集团名列2020福布斯全球企业2000强榜第47位；
· 福布斯2020全球品牌价值100强高盛集团排名第85位；
· 《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》，高盛排名第6位；
· Mergermarket 并购奖，年度欧洲并购财务顾问；
· 《华尔街日报》2022 年 250 家最佳管理公司，排名第 105 位；
· Interbrand –全球最佳品牌，高盛排名第 49位。

【参考导师简介】
硕士毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业，高盛公司投资管理专员，主要负责投资分析、资产管理和交易执行。多年的金融市场经验，擅长商业分析、投资组合管理和投资银行服务。
在加入高盛之前，曾在纽约市一家精品投资银行担任股票研究分析师，同时也在联合国协助过 MPTF 投资组合经理。曾在中国的中信证券和国泰君安证券担任投资银行分析师。

项目亮点及收获

1、【掌握前沿知识高质量实训经历】
学习了解投资银行基本业务知识，学习企业并购、业务发展，数据分析、模型预测等知识，通过收购时间线的讲解，带领学员完整了解流程，全方位丰富行业背景经历，完善未来学业职业规划。

2、【拓展高端人脉资源】
由顶级投行导师授课，与学员零距离对话。同时学员接触到行业职业素养与职业发展路径，拓展职场及行业人脉，提升未来就业的规划能力与竞争力。

3、【一流企业课堂&投资银行全真模块】
该项目为期5周，每周安排个人作业或小组任务，学生可真实体验顶级投行的职业化和专业化培养。

4、【掌握前沿知识，获得背景提升】
在线平台直播授课，可与导师即时互动，紧扣投资银行核心业务知识，融入实操与讨论，帮助学员提升背景，增强竞争力。

5、【高管推荐信】
完成全部实训工作安排的学生，无出现缺勤、漏交作业、考核不及格的情况，即可获得即可获得高盛导师签发的推荐信。帮助学员未来进行留学申请和工作背调，为未来留学就业打下良好的基础。

推荐信参考模板

课程安排

项目前 材料预习
在课程开始前，导师为学员准备了预习材料，让学员对行业前沿信息和专业术语有所了解，以期在项目中有更多收获。

第1周
学习内容：
· 高盛投行背景与业务
· 项目目标与详细任务
· 投行收并购概况、交易进程
· 投行常用经济平台、数据平台、金融平台及应用
课后作业：
阅读高盛 M&A 材料
准备潜在买家列表
阅读并总结金融数据平台材料

第2周
学习内容：
· 卖方交易材料及数据准备、完成潜在买家列表
· 企业宣发材料准备
· 投行Teaser，CIM，CIP，EL，NDA and MP 介绍
· Teaser 培训及讲义    
课后作业：
搜集卖方公司背景及材料
总结整理公司业务要点
完成 Teaser

第3周
学习内容：
· CIM培训及审阅
· 行研及交易信息、数据收集、商业分析
· 财务报表分析、财务指标的计算分析
· 开始早期预测模型及建模
课后作业：
准备卖方 CIM 所需的相关材料
完成 CIM 初步定稿

第4周
学习内容：
· 投行估值研究：DCF, Comparable analysis, Precedent transactions analysis
· Comparable analysis 建模
· 估值模型分析
课后作业：
阅读并总结三大估值模型的特点
研习 Dow’s Bid for Rohm and Haas 具体实例
完成 Comparable analysis 建模及分析

第5周
· DCF 估值模型讲解
· DCF 模型里重要理论概念：
Weighted average cost of capital （WACC）
Expected rate of return
Capital Asset pricing model
Expected future cap flow
Terminal value
Sports field analysis
完成客户尽职调查
· 项目Q&A、反馈

*以上课题及日程安排将根据导师作出适当调整

授课软件

腾讯会议是新一代互动式在线教室平台。它最大的特色是让学员获得全真课堂的体验，与导师面对面。项目开始前会发送软件使用手册，并由班主任协助安装调试。

注意事项

1、此项目无结业证书，按时完成全部课程的学员，无出现缺勤、漏交作业、考核不及格的情况，即可获得高盛导师签发的推荐信；
2、我们对于学员没有严格的专业限制，但是希望学员对相关行业有一定兴趣；
3、课程期间配有班主任，协助完成课前通知、课程平台调试等环节。

费用说明

费用包含：
1.课程：项目中涉及到的课程费用
2.服务：项目期间班主任服务费